請求上手について

請求上手は、見積書や請求書などが発行できるクラウドサービスです。
インストールは不要。無料登録するだけで、いつでも利用できます。

請求上手の特徴

請求書を受け取れる

請求上手は、見積書や請求書などを受け取ることも可能です。紙やメールで請求書を受け取って、書類に埋もれてしまったことはありませんか。 支払いの予定をたてるなど、請求書をまとめて受け取って整理しませんか。

チャットによるコミュニケーション

請求上手は、見積書の訂正や再発行のお願いなど、取引先とのやりとりにチャットを利用し、履歴として保存しておくことができます。
値引きした理由などをあとから確認したい場合に、過去のメールを探す必要がなくなります。

TRUSTe取得

請求上手はセキュリティーも万全です。TRUST-eを取得し、万全のセキュリテーイ体制でサービスを提供しています。

取引ごとの進捗や発行のステータスを、ひと目で把握できます。

機能一覧

• ロゴ・印影の登録

  ロゴや印影を登録し、見積書、納品書、請求書に掲載できます。

• 銀行口座の登録

  銀行口座を登録し、請求書ごとに入金口座を選択することができます。

• 取引先一括登録

  CSVファイルで取引先を一括で登録することができます。

• 見積書、納品書、請求書の作成

  WordやExcelよりももっと簡単に素早く請求書を作成。売掛管理、入金消込もできます。

• 見積書、納品書、請求書の変換

  見積書、納品書、請求書をそれぞれ自動変換することができます。

• 定期取引の設定

  定期的に発行する請求書を自動作成できます。

• プレビュー機能

  作成した見積書、納品書、請求書をプレビューで確認できます。

• メール送信

  作成した書類を、管理画面からメール送信できます。

• 請求上手内送受信

  取引先が請求上手を利用していれば、請求上手の画面内で送受信できます。

• PDF出力・ダウンロード

  作成した書類は、PDF出力やダウンロードできます。

• CSVデータダウンロード

  取引一覧をCSVでダウンロードできます。

• チャット機能

  請求上手を利用している取引先とチャットで会話することができます。

• ステータス管理

  見積もり、受注、納品、請求、入金などのステータスを案件ごとに管理することができます。

• 売掛金管理

  売掛金、当期売上金が自動で計算され、表示されます。

• 検索機能

  取引番号、取引先、取引名、期間、ステータスで絞り込み検索ができます。

• 豊富なオプション

  税理士や社労士の紹介、ビジネスマッチングや福利厚生サービスの紹介などの有料オプション機能を準備中です。

ご利用ガイド

請求上手の使い方を、動画で解説します。